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2021中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析
文章來(lái)源：OFweek新材料網(wǎng) 更新時(shí)間：2021-08-20 16:11:08
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膜產(chǎn)業(yè)是我國(guó)環(huán)保領(lǐng)域體系的重要分支，也是污水處理的重要組成部分。目前，跨國(guó)龍頭企業(yè)、大型國(guó)有上市企業(yè)、優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)構(gòu)成了當(dāng)前膜產(chǎn)業(yè)行業(yè)主要的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)主體。在中國(guó)整個(gè)膜市場(chǎng)中，用量最大的是反滲透膜，主要被陶氏和海德能等國(guó)外品牌占據(jù)市場(chǎng)份額，超濾膜市場(chǎng)還沒(méi)有形成壟斷局面，我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度較低，從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，可以看到膜產(chǎn)業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。 行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)膜產(chǎn)業(yè)的上市公司主要有碧水源（300070．SZ），南方匯通（000920．SZ），招金膜天（838813．NQ），津膜科技（300334．SZ），久吾高科（300631．SZ），金科環(huán)境（688466．SH），萬(wàn)邦達(dá)（300055．SZ）等。 本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力圖，膜法水處理市場(chǎng)份額，中國(guó)市政污水和工業(yè)園區(qū)深度處理主要膜企業(yè)市場(chǎng)集中度，膜產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先企業(yè)技術(shù)比較 1、膜產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次 在膜產(chǎn)業(yè)中，膜是指一種起分子級(jí)分離過(guò)濾作用的介質(zhì)，當(dāng)溶液或混和氣體與膜接觸時(shí)，在壓力下、或電場(chǎng)作用下、或溫差作用下，某些物質(zhì)可以透過(guò)膜，而另些物質(zhì)則被選擇性的攔截，從而使溶液中不同組分，或混和氣體的不同組分被分離，這種分離是分子級(jí)的分離。 國(guó)內(nèi)膜技術(shù)研究起步較晚，但發(fā)展速度非常快，21世紀(jì)初在國(guó)家的大力支持下，膜產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)被列入國(guó)家計(jì)委高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃。目前中國(guó)膜生產(chǎn)企業(yè)約有400多家，膜工程公司有近千家，但規(guī)模較大的多為外資或與境外有合作的公司。
2、膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額 目前，膜行業(yè)整體正由成長(zhǎng)期向成熟期轉(zhuǎn)變，膜產(chǎn)業(yè)中企業(yè)往往會(huì)從單純的膜材料、膜組件和膜設(shè)備生產(chǎn)銷(xiāo)售模式向EPC、BOT以及PPP等綜合性更強(qiáng)的商業(yè)模式發(fā)展，向全產(chǎn)業(yè)鏈一體化方向發(fā)展，如碧水源、津膜科技等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)在膜法水處理項(xiàng)目中所使用的膜產(chǎn)品為企業(yè)自主生產(chǎn)。 根據(jù)金科環(huán)境在其《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)中》所披露的數(shù)據(jù)，其參照中國(guó)水利企業(yè)協(xié)會(huì)脫鹽分會(huì)《膜法水處理技術(shù)在水深度處理及再生回用領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模調(diào)研報(bào)告》，對(duì)截至2019年6月國(guó)內(nèi)已投入運(yùn)行及在建的項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，碧水源、金科環(huán)境、津膜科技占據(jù)膜法水處理的主要市場(chǎng)份額。 市政污水深度處理超濾項(xiàng)目碧水源、金科環(huán)境、津膜科技的市占率分別為39％、17％、9％；市政污水深度處理MBR項(xiàng)目碧水源、金科環(huán)境的市占率分別為47％、1％；市政和工業(yè)園區(qū)污廢水深度處理及再生水回用雙膜法（超濾＋納濾反滲透）項(xiàng)目碧水源、金科環(huán)境、津膜科技的市占率分別為14％、27％、26％。
3、膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度 在中國(guó)，因?yàn)樗膯?wèn)題比較嚴(yán)峻，因而膜技術(shù)在水處理領(lǐng)域應(yīng)用發(fā)展的比較快，尤其在廢水處理，特別是水資源再利用方面有廣闊的前景。 從中國(guó)市政和工業(yè)園區(qū)污水深度處理主要企業(yè)項(xiàng)目規(guī)模來(lái)看，市場(chǎng)集中度較高，不論是從超濾項(xiàng)目、MBR項(xiàng)目、或是雙膜法項(xiàng)目（包含再生水回用），碧水源、津膜科技和金科環(huán)境三家總占比在50％左右。
4、膜產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先企業(yè)技術(shù)比較 膜產(chǎn)業(yè)是典型的技術(shù)推動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，隨著膜技術(shù)在國(guó)內(nèi)外的快速推廣，膜技術(shù)將不斷升級(jí)換代，部分傳統(tǒng)技術(shù)被新技術(shù)逐漸替代是不變的規(guī)律，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者或潛在競(jìng)爭(zhēng)者也可能因高技術(shù)投入而在技術(shù)研發(fā)上取得長(zhǎng)足的進(jìn)步。因此，如果現(xiàn)有企業(yè)在新技術(shù)、新工藝等方面研發(fā)不足或研發(fā)方向出現(xiàn)偏差，則可能喪失技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中將處于不利的地位。
5、膜產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié) 從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，可以看到膜產(chǎn)業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：
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